Die Nachverfolgung von Verkaufschancen und Umsatzdaten gehört für jedes Unternehmen zur Grundausstattung. Es ist auch wichtig, einen Prozess zu entwickeln, der diese Daten über verschiedene Systeme hinweg leicht zugänglich macht, und gleichzeitig wichtige Daten zu sichern, die nur von der richtigen Zielgruppe eingesehen werden können. In diesem Blogbeitrag wird erläutert, wie Sie diese Geschäftsprozesse mit einer Kombination aus den neuen Microsoft Dynamics CRM Snaps, Workday Snaps und den neuen Field Crypto Snaps erreichen können.
Die Investitionen von Microsoft in sein Dynamics-Portfolio führen dazu, dass Salesforce als Marktführer schnell an Boden gewinnt. Tatsächlich beträgt der Marktanteil von Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM 5 Prozent im Vergleich zu 21 Prozent von Salesforce.
Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte zeigt, dass Microsoft unterschiedliche Bezeichnungen für seine Dynamics-Produktlinie hatte. Dynamics CRM war das Produkt, das der Verfolgung von Kunden- und Verkaufsdaten diente, und Dynamics AX verfolgte Finanz- und Supply Chain Daten. Diese Produkte wurden unter dem Dach von Dynamics 365 mit der CRM-Anwendung namens Microsoft Dynamics 365 Sales zusammengeführt.
Wir bei SnapLogic haben das Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM Snap Pack entwickelt, das alle Komplexitäten, die mit dem Verschieben von Daten in und aus diesem System verbunden sind, durch einfach zu verwendende, vorgefertigte, KI-gesteuerte intelligente Snaps (intelligente Konnektoren) abstrahiert. Das Snap Pack besteht aus fünf Snaps, die Folgendes umfassen:
- Erstellen: Erzeugt Datensätze pro Objekttyp
- Lesen: Liest alle Datensätze pro Objekttyp
- Aktualisieren: Aktualisiert einen Datensatz
- Löschen: Möglichkeit, einen Datensatz anhand der Konto-ID zu löschen
- Suche: Möglichkeit der Suche mit verschiedenen Filteroptionen
- Upsert: Möglichkeit, bestehende Datensätze zu aktualisieren oder neue Datensätze einzufügen.
Unten sehen Sie eine Ansicht der fünf Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM-Snaps aus der Sicht des SnapLogic Designers. Diese Snaps können für die Erstellung verschiedener Geschäftsanwendungen verwendet werden. Ein Beispiel kann ein Geschäftsprozess sein, der ein Angebot bis zur Kasse oder die Verfolgung des Verkaufsvorgangs bis zum Abschluss beinhaltet. Ein weiteres Beispiel ist die Migration von Daten aus Salesforce zu Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM.
Snaplogic Designer Schnappschüsse Ansicht
Der folgende Abschnitt zeigt Ihnen, wie ein Benutzer eine Pipeline für den Anwendungsfall "Angebot bis Kasse" erstellen kann. In der folgenden Pipeline wird eine Rechnung in Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM erstellt, wenn der Verkauf stattfindet, und in Workday als Teil des Revenue Management Tracking importiert.
Dynamisches CRM zu WorkdayPipeline (Rechnungsverfolgung)
Erstellung von Rechnungen in Dynamics 365 Sales Snap Pack
Importieren von Rechnungen in Workday (Revenue Management)
Der Aufbau des Vertriebsprozesses ist ein Schritt, aber die Sicherung dieser Daten (Umsatzprognose) ist für viele Unternehmen ein weiterer wichtiger Schritt. Die Field Encrypt and Decrypt Snaps, die Teil des Transform Snap Packs sind, bieten die Möglichkeit für granulare Sicherheit auf Feldebene.
Im folgenden Beispiel wird der JSON-Generator zur Erstellung von Inhalten verwendet, aber die Daten können auch aus dem Dynamics 365 Sales/CRM- oder Workday-Output-Stream oder aus anderen Systemen stammen.
Der Feldverschlüsselungs-Snap kann zur Verschlüsselung bestimmter Felder oder des gesamten Dokuments verwendet werden (Schlüsselspeicher und passphrasenbasierte Schlüssel werden als Teil der Kontokonfiguration unterstützt).
Wie in der Abbildung unten zu sehen ist, werden die "Hallo Welt"-Daten mit einem Schlüssel verschlüsselt. Nachgeschaltete Systeme können später den Entschlüsselungs-Snap verwenden, um die eigentlichen Daten abzuleiten, so dass relevante Benutzer mit Zugriffsrechten diese sensiblen Informationen einsehen können. Diese Snaps sind auch sehr nützlich, um sensible Informationen zu sichern.
Ein effektiver Verkaufsprozess zur Erkennung von Einnahmen ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und Snaplogic macht es einfach, diese notwendigen Geschäftsprozesse aufzubauen und sie gleichzeitig zu sichern.
Erfahren Sie mehr über Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM hier.
