Con la spinta all'automazione, le imprese di oggi stanno integrando i loro sistemi aziendali principali per snellire i processi aziendali, aumentare la redditività e migliorare l'esperienza dei clienti. Due sistemi fondamentali sono la gestione delle relazioni con i clienti (sistema CRM) e la pianificazione delle risorse aziendali (sistema ERP). Questi sistemi contengono dati preziosi sui clienti, ma quando non sono integrati, le aziende non possono collegare le informazioni sui clienti all'interno dell'organizzazione. Quando questi sistemi sono collegati, le aziende possono offrire esperienze migliori e più efficienti ai clienti.
Che cos'è un CRM?
Il software CRM contiene i dati dei clienti raccolti dalle loro interazioni, come l'apertura di un conto, i lead di vendita, le campagne di marketing e l'assistenza ai clienti. Salesforce e Microsoft Dynamics sono i principali fornitori di CRM SaaS. I dati dei clienti vengono inseriti nel CRM attraverso l'inserimento manuale dei dati da parte dei rappresentanti, dei team di vendita, dei team di marketing e anche autogenerati quando il CRM è integrato con altri sistemi principali. Il CRM è l'archivio principale dei dati dei clienti per l'azienda.
Che cos'è l'ERP?
Il software ERP gestisce i dati di back-end per l'elaborazione degli ordini, la fatturazione, lo storico degli ordini, la gestione della catena di fornitura, la gestione dell'inventario, le finanze, le spedizioni e le informazioni contabili. I dati vengono inseriti nel sistema ERP in vari punti del percorso di acquisto e del ciclo di vita del cliente. L'integrazione ERP consente alle aziende di inserire automaticamente questi dati nel software ERP. SAP e Oracle Netsuite sono soluzioni ERP molto diffuse.
Perché è necessario integrare l'ERP con il CRM
Poiché le aziende competono sulla base delle esperienze dei clienti, devono centralizzare i loro dati e creare e mantenere una visione a 360 gradi dei loro clienti, al fine di migliorare continuamente le esperienze dei clienti. Ciò significa conoscere tutto ciò che c'è da sapere sul cliente in ogni punto di contatto con l'azienda. Più dati in tempo reale le aziende hanno sui loro clienti in ogni momento, più sono in grado di soddisfare le loro aspettative. È inoltre essenziale disporre di un'unica fonte di verità, in modo che l'intera azienda lavori con lo stesso set di dati sui clienti.
L'integrazione del CRM con l'ERP contribuisce a creare una visione a 360 gradi del cliente, a snellire i flussi di lavoro aziendali, a consentire previsioni più accurate e a facilitare l'automazione.
Tuttavia, queste soluzioni software di base sono spesso rimaste isolate a causa delle differenze nelle loro architetture. Molte aziende dispongono ancora di soluzioni on-premises e operano in un ambiente ibrido cloud . Le aziende che hanno tentato di collegare l'ERP al CRM hanno spesso utilizzato un'integrazione point-to-point, che richiede una codifica manuale e una manutenzione costante. Le integrazioni manuali sono fragili e possono mettere a rischio gli ecosistemi software quando sono necessari aggiornamenti. Queste integrazioni richiedono un forte investimento di tempo e risorse per la loro manutenzione. Inoltre, non possono tenere il passo con la velocità e l'agilità richieste dall'automazione. La mancanza di integrazione rallenta l'azienda.
Automatizzare il CRM con l'integrazione dell'ERP tramite un iPaaS
Uno dei modi più rapidi e semplici per ottenere l'integrazione tra ERP e CRM è quello di utilizzare una piattaforma di integrazione come servizio (iPaaS) come SnapLogic per automatizzare il processo di integrazione stesso. Un iPaaS semplifica l'integrazione per i dipendenti tecnici e non tecnici offrendo connettori precostituiti necessari per integrare le moderne soluzioni CRM ed ERP (ad esempio, da Salesforce a SAP). Non è necessario codificare. Inoltre, un iPaaS mantiene e aggiorna automaticamente ogni integrazione, in modo che le integrazioni rimangano stabili e aggiornate con l'aggiornamento delle soluzioni software.
Con lo spostamento delle aziende verso l'automazione, l'integrazione dei dati e delle applicazioni è fondamentale per supportare non solo le esigenze aziendali, ma anche il successo dei clienti.
Per saperne di più su come SnapLogic può integrare il CRM con l'ERP.
