Il monitoraggio delle opportunità di vendita e dei dati relativi ai ricavi è considerato un elemento fondamentale per qualsiasi organizzazione. Diventa inoltre fondamentale costruire un processo attorno ad essi, renderli facilmente accessibili attraverso diversi sistemi e, allo stesso tempo, proteggere i dati critici che possono essere visualizzati solo dal pubblico giusto. Questo blog post spiega come è possibile realizzare questi processi aziendali con una combinazione dei nuovi Microsoft Dynamics CRM Snaps, Workday Snaps e i nuovi Field Crypto Snaps.
Gli investimenti di Microsoft nel portafoglio Dynamics stanno rapidamente guadagnando terreno su Salesforce come leader di mercato. Infatti, la quota di mercato di Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM è del 5 percento rispetto al 21% di Salesforce.
Un rapido riepilogo della storia mostra che Microsoft aveva nomi diversi per la linea di prodotti Dynamics. Dynamics CRM era il prodotto che serviva a tracciare i dati relativi ai clienti e alle vendite, mentre Dynamics AX r tracciava i dati finanziari e della supply chain. Questi prodotti sono confluiti sotto l'ombrello di Dynamics 365 con l'applicazione CRM denominata Microsoft Dynamics 365 Sales.
SnapLogic ha sviluppato lo Snap Pack di Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM, che astrae tutte le complessità legate allo spostamento dei dati all'interno e all'esterno del sistema con Snaps (connettori intelligenti) pre-costruiti, facili da usare e guidati dall'intelligenza artificiale. Lo Snap Pack è composto da cinque Snaps, che comprendono:
- Crea: Crea record per tipo di oggetto
- Leggi: Legge tutti i record per tipo di oggetto
- Aggiornamento: aggiorna un record
- Eliminazione: Possibilità di eliminare un record in base all'ID del conto
- Ricerca: Possibilità di effettuare ricerche con varie opzioni di filtro
- Upsert: Possibilità di aggiornare i record esistenti o inserire nuovi record.
Di seguito è riportata una vista dei cinque Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM Snaps visti da SnapLogic Designer. Questi snap possono essere utilizzati per creare vari casi d'uso aziendali. Un esempio può essere un processo aziendale che prevede il "quote to cash" o il monitoraggio del lead di vendita fino alla chiusura. Un altro esempio può essere la migrazione dei dati da Salesforce a Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM.
Vista Snaplogic Designer Snaps
La sezione che segue illustra come un utente può creare una pipeline per affrontare il caso d'uso "quote to cash". Nella pipeline sottostante, viene creata una fattura in Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM al momento della vendita e viene importata in Workday come parte del monitoraggio del Revenue Management.
Da Dynamic CRM a WorkdayPipeline (monitoraggio delle fatture)
Creazione di fatture in Dynamics 365 Sales Snap Pack
Importazione di fatture in Workday (gestione delle entrate)
La creazione del flusso del processo di vendita è un passo, ma la protezione di questi dati (previsione dei ricavi) è un altro passo importante per molte aziende. Gli snap Field Encrypt e Decrypt, che fanno parte del Transform Snap Pack, consentono di ottenere una sicurezza granulare a livello di campo.
Nell'esempio che segue, il generatore JSON viene utilizzato per creare il contenuto, ma i dati possono provenire anche da Dynamics 365 Sales/CRM o dal flusso di output di Workday o da altri sistemi.
Lo snap di crittografia di campo può essere utilizzato per crittografare campi specifici o l'intero documento (le chiavi basate su key store e passphrase sono supportate come parte della configurazione dell'account).
Come si vede nell'immagine sottostante, i dati di "hello world" sono crittografati con una chiave. I sistemi a valle possono successivamente utilizzare lo snap di decodifica per ricavare i dati effettivi, in modo che gli utenti interessati con diritti di accesso possano visualizzare queste informazioni sensibili. Questi snap sono molto utili anche per proteggere le informazioni sensibili.
Disporre di un processo di vendita efficace per riconoscere i ricavi è fondamentale per qualsiasi organizzazione e Snaplogic semplifica la creazione di questi processi aziendali necessari, proteggendoli allo stesso tempo.
Per saperne di più su Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM qui.
