Collegare il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) con la tecnologia di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) è un requisito di integrazione piuttosto comune per le organizzazioni che desiderano completare una serie di obiettivi aziendali, dalla previsione delle vendite, alla contabilizzazione dei ricavi per prodotto o portafoglio, fino all'identificazione dei maggiori ricavi per settore o area geografica. Per raggiungere questi obiettivi, gli integratori devono sincronizzare i dati tra CRM ed ERP per ottenere una visione completa dei dati da analizzare.
Gli integratori che utilizzano SnapLogic Enterprise Integration Cloud possono ora caricare i dati Salesforce in NetSuite con il pattern Salesforce to NetSuite, un modello di pipeline pronto all'uso, scaricabile dal catalogo dei pattern SnapLogic. Le organizzazioni che utilizzano un altro sistema CRM o ERP possono comunque riutilizzare questo pattern sostituendo gli snap Salesforce Read e NetSuite Create con gli snap CRM ed ERP di loro scelta: Microsoft Dynamics Sales 365, SugarCRM, Workday, SAP e altri ancora.
Configurazione del modello da Salesforce a NetSuite
È possibile configurare il modello da Salesforce a NetSuite in quattro passaggi. Assicurarsi di scaricare il modello Salesforce to NetSuite prima di configurarlo. Una volta caricato il modello di vostra scelta su SnapLogic, potete scegliere di configurare il modello utilizzando una procedura guidata passo dopo passo o configurando ogni singolo Snap lungo il modello.
Fase 1: aprire Salesforce Read Snap e nella scheda Account aggiungere le informazioni sull'account per l'istanza Salesforce in cui risiedono i dati da leggere.
Fase 2: prima di caricare i dati di Salesforce in NetSuite, potrebbe essere necessario trasformarli nel formato appropriato e mapparli nelle entità giuste dello schema di NetSuite, in modo che i dati vengano caricati nelle tabelle e nelle cartelle appropriate.
Fase 3: Una volta trasformati i dati, è necessario configurare NetSuite Create Snap. È necessario aggiungere un account NetSuite in modo che i dati possano essere caricati nell'istanza appropriata.
Fase 4 (facoltativa): Si potrebbe anche voler caricare i dati del CRM in altri sistemi, in modo che lo stesso insieme di dati appaia in altri sistemi. In questo caso, è possibile creare una copia e mappare i dati di Salesforce in Reltio. Gli utenti possono facilmente sostituire lo snap Reltio Create con altri snap per caricare i dati in un altro sistema.
Come già accennato in precedenza, è possibile scambiare facilmente gli snap in questo modello per integrare diversi CRM ed ERP.
Catalogo dei modelli SnapLogic
Avete altri progetti di integrazione dei dati con casi d'uso diversi? Visitate lo SnapLogic Patterns Catalog, una libreria di modelli di pipeline, per selezionare i modelli adatti ai vostri casi d'uso o leggete la scheda tecnica dello SnapLogic Patterns Catalog per saperne di più. Se desiderate inviare il vostro modello di pipeline da inserire nel catalogo, troverete le informazioni nella categoria Pattern Submissions.
Siete interessati a far parte della comunità SnapLogic? Scoprite maggiori informazioni nel nostro recente post sul blog.
