I dati finanziari presenti nei sistemi di CRM e di fatturazione spesso non sono coerenti con i dati dei contratti di vendita finali. Questa discrepanza può causare ritardi nel riconoscimento e, in ultima analisi, ricavi non recuperati.

I team finanziari e contabili di SnapLogic utilizzano i dati dei moduli d'ordine dei clienti come fonte di verità per calcolare le cifre dei ricavi, come il fatturato ricorrente annuale (ARR) e il valore contrattuale annuale (ACV). Tuttavia, se ci sono discrepanze tra i dati salvati nel PDF del modulo d'ordine originale e quelli inseriti in Salesforce, la rendicontazione finanziaria potrebbe essere imprecisa e richiedere una due diligence manuale per essere corretta.

Dopo aver lavorato con un cliente per automatizzare un processo simile con GenAI App Builder, SnapLogic ha intrapreso un viaggio per potenziare i team finanziari e contabili con un'applicazione propria. L'obiettivo era quello di creare un'applicazione per estrarre ed elaborare i termini contrattuali dai moduli d'ordine dei clienti situati nelle cartelle di Box, per popolare il CRM di Salesforce con aggiornamenti e date di rinnovo accurati e per garantire che le fatture in uscita corrispondessero ai moduli d'ordine.

Ascoltate come Nicole Houts, Senior Finance Manager di SnapLogic, e il resto del team finanziario, hanno costruito questa automazione GenAI che ha cambiato le carte in tavola.

Automatizzando il processo di riconciliazione dei dati e garantendo che i numeri siano uguali in tutti i settori, il reparto finanziario ha ottenuto vantaggi immediati, tra cui:

• Processo di chiusura di fine mese del 30% più veloce
• 90% di tempo in meno per la revisione manuale dei contratti
• 2% di entrate (milioni di dollari) recuperate

Scoprite come utilizzare GenAI App Builder per ottimizzare i processi finanziari.