Per i team marketing ops e sales ops delle aziende B2B, l'importazione dei lead in un sistema CRM è uno dei processi aziendali più comuni. Con la varietà di canali utilizzati dal team di marketing e la natura manuale dell'importazione degli elenchi, questo può essere un flusso di lavoro doloroso per il team. SnapLogic Flows vi aiuterà a semplificare l'intero processo per voi e per il vostro team. Ora potete automatizzare i processi di vendita e marketing senza scrivere codice e senza l'aiuto dell'IT.
SnapLogic Flows consente di creare un'ampia gamma di flussi di lavoro che abbracciano endpoint di vendita e marketing come Marketo, endpoint di archiviazione cloud come Box, endpoint di servizio come ServiceNow e endpoint di notifica come Email e Slack in pochi semplici passi:
- Selezionare la fonte (foglio di calcolo o foglio di Google).
- Selezionare i campi, filtrare i record come necessario
- Scegliete un obiettivo per i vostri dati (Salesforce o simili).
- Filtrare e mappare facilmente i dati
- Programmarlo o eseguirlo immediatamente
È così facile! Ecco come funziona il processo in modo un po' più dettagliato.
Ad esempio, vedremo come automatizzare il caricamento di un semplice elenco di contatti in Salesforce.
In questo esempio, ho un file di lead in un foglio di Google. Quando si fa clic sul pulsante "Nuovo flusso" nella home dei flussi, si accede all'interfaccia di creazione.
A sinistra, si ottiene una panoramica dell'integrazione che si sta creando. Nel pannello centrale si configurano gli endpoint. A destra si trova la guida di supporto, che fornisce un comodo aiuto specifico per il contesto.
Il primo passo consiste nel configurare l'endpoint di origine, che è Google Sheets. Una volta scelto un account, la piattaforma analizza l'endpoint e presenta un elenco di fogli Google da cui attingere i dati.
Il passo successivo consiste nel filtrare i dati di origine. Facendo clic sul pulsante 'Filtra dati', si accede alla schermata 'Data Wrangler' dedicata alla trasformazione e alla mappatura dei dati. In questo caso, non voglio tutte le colonne del foglio di origine, quindi faccio clic per scegliere le sei colonne desiderate. Poiché Flows è costruito su SnapLogic Intelligent Integration Platform, sfrutta molte delle funzionalità dinamiche della piattaforma che migliorano la produttività dell'utente, come l'introspezione degli endpoint e l'anteprima dei dati. Sulla destra, si ottiene un'anteprima dei dati di input e dei dati di filtro. È inoltre possibile filtrare le righe in base a espressioni aritmetiche e di stringa.
Una volta filtrati i dati di origine, è possibile collegare l'origine all'applicazione di destinazione.
Il passo successivo per automatizzare questo flusso di lavoro è la configurazione della destinazione Salesforce. Una volta selezionato "Salesforce" come target, la piattaforma fornisce un elenco di oggetti comunemente utilizzati (Account, Leads, Opportunities, Contact) e di azioni (Add, Update, Delete). La guida di supporto viene aggiornata per fornire un aiuto pertinente man mano che ci si muove attraverso le diverse schermate.
L'ultimo passo è la mappatura dei dati dalla mia fonte filtrata di Google Sheets a Salesforce. Per la mappatura, si viene ancora una volta indirizzati a Data Wrangler, che è quello che si usa per la mappatura dei campi. La piattaforma fornisce suggerimenti e informa sui tipi di dati introspettando sia lo schema di origine che quello di destinazione. Una volta applicata la mappatura, si può vedere l'anteprima sul lato destro dello schermo.
Dopo aver mappato Google Sheets come origine e destinazione, si può fare clic su "Termina flusso". Nel passaggio finale, si accede alla schermata finale, dove è possibile visualizzare l'anteprima di ciò che è stato configurato ed eseguire il flusso. È possibile configurare le notifiche e scegliere di essere avvisati se il flusso è completato o fallito o interrotto/sospeso e programmare un flusso in anticipo.
In pochi minuti è possibile automatizzare un flusso di lavoro di vendita o di marketing, come il caricamento dei lead in Salesforce.
Rimanete sintonizzati per i prossimi post di questa serie, in cui mostreremo la facilità con cui è possibile creare altri processi aziendali, come la creazione di ticket di servizio automatizzati per i team operativi di marketing all'interno di Flows. Se siete interessati a SnapLogic Flows e volete saperne di più, iscrivetevi qui. iscriversi qui.
Nota dell'autore (dicembre 2022): SnapLogic Flows non è più disponibile per i nuovi clienti. Stiamo lavorando per portare l'esperienza utente di Flows in SnapLogic Designer.
